新疆天润乳业股份有限公司
证券代码：600419 证券简称：天润乳业 公告编号：临 2024-043
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向不特定对象刊行可调换公司债券刊行教导性公告
保荐东谈主（主承销商）：中信建投证券股份有限公司
本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何造作记录、误导性证明或
者首要遗漏，并对其内容的着实性、准确性和完竣性承担法律攀扯。
脱落教导
新疆天润乳业股份有限公司（以下简称“天润乳业”、“刊行东谈主”或“公司”）向不
特定对象刊行可调换公司债券（以下简称“天润转债”，债券代码“110097”）已得到
中国证券监督处治委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2024〕899 号文同
意注册。公司遴聘中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐
东谈主（主承销商）”）担任本次刊行的保荐东谈主（主承销商）。本次刊行的《新疆天润
乳业股份有限公司向不特定对象刊行可调换公司债券召募说明书摘抄》（以下简称
“《召募说明书摘抄》”）及《新疆天润乳业股份有限公司向不特定对象刊行可调换
公司债券刊行公告》（以下简称“《刊行公告》”）已于 2024 年 10 月 22 日（T-2 日）
透露。投资者亦可在上海证券交游所网站（http://www.sse.com.cn）查询《新疆天
润乳业股份有限公司向不特定对象刊行可调换公司债券召募说明书》（以下简称
“《召募说明书》”）全文及本次刊行的关系贵府。
公司根据《中华东谈主民共和国证券法》、《证券刊行与承销处治想法》（证监会
令〔第 208 号〕）、《上市公司证券刊行注册处治想法》（证监会令〔第 206
号〕）、《上海证券交游所上市公司证券刊行与承销业求实施细目》（上证发
〔2023〕34 号）（以下简称“《实施细目》”）等关系端正刊行可调换公司债券。
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本次向不特定对象刊行可调换公司债券在刊行进程、申购、缴款和投资者弃
购处理等圭臬请投资者重心珍视，主要事项如下：
张，99.00 万手，按面值刊行。
原鼓励优先配售均通过网上申购步地进行。本次可转债刊行向原鼓励优先配售
证券，不再分散有限售要求流畅股与无穷售要求流畅股，原则上原鼓励均通过上海
证券交游所（以下简称“上交所”）交游系统通过网上申购的步地进行配售，并由中
国证券登记结算有限攀扯公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）和谐
算帐交收及进行证券登记。原鼓励获配证券均为无穷售要求流畅证券。
本次刊行莫得原鼓励通过网下步地配售。
本次刊行的原鼓励优先配售日及缴款日为 2024 年 10 月 24 日（T 日），系数
原鼓励（含限售股鼓励）的优先认购均通过上交所交游系统进行。认购时间为
称为“天润配债”。
例为 0.003138 手/股。甩抄本次刊行可转债股权登记日（2024 年 10 月 23 日，T-1
日），公司可参与配售的股本数目未发生变化，因此优先配售比例未发生变化。请
原鼓励于股权登记日收市后仔细查对其证券账户内“天润配债”的可配余额，作好相
应资金安排。
后，可参与原鼓励优先配售的股本总数为 315,390,291 股。按本次刊行优先配售比
例计较，原鼓励可优先配售的可转债上限总数为 99.00 万手。
年 10 月 23 日，T-1 日）收市后登记在册的原鼓励优先配售，原鼓励优先配售后余
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额部分（含原鼓励覆没优先配售部分）经受网上通过上交所交游系统向社会公众投
资者发售的步地进行。
T-1 日）收市后登记在册的握有天润乳业的股份数目按每股配售 3.138 元面值可转
债的比例计较可配售可转债金额，再按 1,000 元/手的比例调换为手数，每 1 手（10
张）为一个申购单元，即每股配售 0.003138 手可转债。原鼓励可根据自己情况自
行决定本体认购的可转债数目。
刊行东谈主原鼓励的优先配售均通过上交所交游系统进行，配售简称为“天润配债”，
配售代码为“704419”。
原鼓励除可进入优先配售外，还可进入优先配售后余额的申购。原鼓励参与
优先配售的部分，应当在 T 日申购时缴付足额资金。原鼓励参与优先配售后余额
的网上申购时无需缴付申购资金。
事项的见告》（上证发〔2022〕91 号）的关系要求。
一般社会公众投资者通过上交所交游系统进入网上刊行。网上申购简称为“天
润发债”，申购代码为“733419”。每个证券账户的最低申购数目为 1 手（10 张，
万张，100 万元），如进取该申购上限，则该笔申购无效。投资者参与可转债网上
申购只可使用一个证券账户。归拢投资者使用多个证券账户参与天润转债申购的，
以及投资者使用归拢证券账户屡次参与天润转债申购的，以该投资者的第一笔申购
为有用申购，其余申购均为无效申购。
投资者应集中行业监管要求及相应的财富限度或资金限度，合理确定申购金额。
主承销商发现投资者不治服行业监管要求，进取相应财富限度或资金限度申购的，
主承销商有权认定该投资者的申购无效。参与网上申购的投资者应自主抒发申购意
向，不得全权寄托证券公司代为申购。对于参与网上申购的投资者，证券公司在中
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签认购资金交收日前（含 T+3 日），不得为其讲演撤消指定交游以及刊出相应证券
账户。
本次刊行数目的 70%时，或当原鼓励优先缴款认购的可转债数目和网上投资者缴款
认购的可转债数目所有不及本次刊行数目的 70%时，刊行东谈主及主承销商将协商是否
遴荐中止刊行设施，并实时朝上交所答谢，要是中止刊行，公告中止刊行原因，择
机重启刊行。
本次刊行由主承销商以余额包销步地承销，本次刊行认购金额不及 99,000.00
万元的部分由主承销商包销，包销基数为 99,000.00 万元。主承销商根据资金到账
情况确定最终配售终端和包销金额，主承销商包销比例原则上不进取本次刊行总数
的 30%，即原则上最大包销金额为 29,700.00 万元。当包销比例进取本次刊行总数
的 30%时，主承销商将入手里面承销风险评估圭臬，并与刊行东谈主疏导：如确定链接
推行刊行圭臬，将治愈最终包销比例；如确定遴荐中止刊行设施，将实时朝上交所
答谢，公告中止刊行原因，并将在批文有用期内择机重启刊行。
该日收市后在登记公司登记在册的刊行东谈主系数鼓励均可进入优先配售。
首日即可交游。投资者应治服《中华东谈主民共和国证券法》《可调换公司债券处治办
法》等关系端正。
日）刊登的《刊行公告》《召募说明书摘抄》及透露于上交所网站
（http://www.sse.com.cn）的《召募说明书》全文。
一、向原鼓励优先配售
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本次向不特定对象刊行的可调换公司债券将向刊行东谈主在股权登记日（2024 年
（一）优先配售数目
原鼓励可优先配售的天润转债数目为其在股权登记日（2024 年 10 月 23 日，T-
元面值可转债的比例计较可配售可转债金额，再按 1,000 元/手的比例调换为手数，
每 1 手（10 张）为一个申购单元，即每股配售 0.003138 手可转债。
原鼓励网上优先配售不及 1 手部分按照精准算法取整，即先按照配售比例和每
个账户股数计较出可认购数目的整数部分，对于计较出不及 1 手的部分（余数保留
三位少量），将系数账户按照余数从大到小的限定进位（余数雷同则当场排序），
直至每个账户得到的可认购转债加总与原鼓励可配售总量一致。
若原鼓励的有用申购数目小于或即是其可优先认购总数，则可按其本体有用申
购量获配天润转债；若原鼓励的有用申购数目超出其可优先认购总数，则该笔认购
无效。请投资者仔细稽查证券账户内“天润配债”的可配余额。
刊行东谈主现存总股本 320,190,246 股，剔除公司回购专户库存股 4,799,955 股后，
可参与原鼓励优先配售的股本总数为 315,390,291 股。按本次刊行优先配售比例计
算，原鼓励可优先配售的可转债上限总数为 99.00 万手。
（二）原鼓励的优先认购方法
原鼓励的优先认购通过上交所交游系统进行，认购时间为 2024 年 10 月 24 日
（T 日）上交所交游系统的平时交游时间，即 9:30-11:30，13:00-15:00，过时视为
自动覆没优先配售权。如遇首要突发事件影响本次刊行，则顺延至下一交游日链接
进行。配售代码为“704419”，配售简称为“天润配债”。
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原鼓励认购 1 手“天润配债”的价钱为 1,000 元，每个账户最小认购单元为 1 手
（1,000 元），进取 1 手必须是 1 手的整数倍。若原鼓励的有用申购数目小于或等
于其可优先认购总数，则可按其本体有用申购量获配天润转债。请投资者仔细稽查
证券账户内“天润配债”的可配余额。若原鼓励的有用申购数目超出其可优先认购总
额，则该笔认购无效。
原鼓励握有的“天润乳业”股票如托管在两个好像两个以上的证券交易部，则以
托管在各交易部的股票分别计较可认购的手数，且必须依照上交所关系业务法令在
对应证券交易部进行配售认购。
（1）原鼓励应于股权登记日收市后查对其证券账户内“天润配债”的可配余额。
（2）原鼓励参与网上优先配售的部分，应当在 T 日申购时缴付足额资金。
（3）原鼓励迎面寄托时，填写好认购寄托单的各项内容，握本东谈主身份证或法
东谈主交易派司、证券账户卡和资金账户卡（阐述资金进款额必须大于或即是认购所需
的款项）到认购者开户的与上交所联网的证券交游网点，办理寄托手续。柜台承办
东谈主员搜检投资者寄托的各项字据，复核无误后即可经受寄托。
（4）原鼓励通过电话寄托或其它自动寄托步地寄托的，应按各证券交游网点
端正办理寄托手续。
（5）原鼓励的寄托依然经受，不得撤单。
（三）原鼓励参与网上申购
原鼓励除可进入优先配售外，还可进入优先配售后余额部分的网上申购。
具体申购方法请参见本公告“二、网上向一般社会公众投资者刊行”。
二、网上向一般社会公众投资者刊行
一般社会公众投资者在申购日 2024 年 10 月 24 日（T 日）上交所交游系统的
平时交游时间，即 9:30-11:30、13:00-15:00，通过与上交所联网的证券交游网点，
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以确定的刊行价钱温存应《刊行公告》端正的申购数目进行申购寄托。申购手续
与在二级市集买入上交所上市股票的步地雷同。申购时，投资者无需缴付申购资
金。
网上向一般社会公众投资者发售的本次可转债申购代码为“733419”，申购简称
为“天润发债”。参与本次网上订价刊行的每个证券账户的最低申购数目为 1 手（10
张，1,000 元），每 1 手为一个申购单元，进取 1 手的必须是 1 手的整数倍。每个
账户申购数目上限为 1,000 手（1 万张，100 万元），如进取该申购上限，则该笔
申购无效。
投资者申购及握有可调换公司债券数目应奉命关系法律法例及中国证监会的有
关端正实施，并自行承担相应的法律攀扯。投资者应治服行业监管要求，申购金
额不得进取相应的财富限度或资金限度。主承销商发现投资者不治服行业监管要
求，进取相应财富限度或资金限度申购的，则该配售对象的申购无效。
投资者参与可转债网上申购只可使用一个证券账户。归拢投资者使用多个证券
账户参与天润转债申购的，以及投资者使用归拢证券账户屡次参与天润转债申购的，
以该投资者的第一笔申购为有用申购，其余申购均为无效申购。阐述多个证券账户
为归拢投资者握有的原则为证券账户注册贵府中的“账户握有东谈主称号”、“有用身份
解说文献号码”均雷同。不对格、睡眠和刊出的证券账户不得参与可转债的申购。
参与可转债申购的投资者应当顺应《对于可调换公司债券顺应性处治关系事项
的见告》（上证发〔2022〕91 号）的关系要求。
的证券公司在申购时间内进行申购寄托。上交所将于 T 日阐述网上投资者的有用申
购数目，同期根据有用申购数据进行配号，按每 1 手（10 张，1,000 元）配一个申
购号，并将配号终端传到各证券交游网点。各证券公司交易部应于 T 日向投资者发
布配号终端。
率及优先配售终端。
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当网上有用申购总量大于本次最终确定的网上刊行数目时，遴荐摇号抽签步地
确定发售终端。2024 年 10 月 25 日（T+1 日），根据本次刊行的网上中签率，在公
证部门公证下，由刊行东谈主和主承销商共同组织摇号抽签确定网上申购投资者的配售
数目。
根据中签号码阐述认购天润转债的数目并准备认购资金，每一中签号码认购 1 手
（10 张，1,000 元）。
认购资金，投资者认购资金不及的，不及部分视为覆没认购，由此产生的遵循及相
关法律攀扯，由投资者自行承担。根据中国结算上海分公司的关系端正，覆没认购
的最小单元为 1 手。投资者覆没认购的部分由主承销商包销。
网上投资者勾通 12 个月内累计出现 3 次中签但未足额缴款的情形时，自结算
参与东谈主最近一次讲演其覆没认购的次日起 6 个月（按 180 个当然日计较，含次日）
内不得参与新股、可转债、可交换债和存托字据的申购。覆没认购的次数按照投
资者本体覆没认购新股、可转债、可交换债和存托字据的次数合并计较。
网上投资者中签未缴款金额以及主承销商的包销比例等具体情况详见 2024 年
换公司债券刊行终端公告》。
三、中止刊行安排
当原鼓励优先认购的可转债数目和网上投资者申购的可转债数目所有不及本次
刊行数目的 70%时，或当原鼓励优先认购和网上投资者缴款认购的可转债数目所有
不及本次刊行数目的 70%时，刊行东谈主及主承销商将协商是否遴荐中止刊行设施，并
实时朝上交所答谢，要是中止刊行，将公告中止刊行原因，择机重启刊行。
中止刊行时，网上投资者中签的可转债无效且不登记至投资者名下。
四、包销安排
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本次刊行由主承销商以余额包销步地承销，本次刊行认购金额不及 99,000.00
万元的部分由主承销商包销，包销基数为 99,000.00 万元。主承销商根据资金到账
情况确定最终配售终端和包销金额，主承销商包销比例原则上不进取本次刊行总数
的 30%，即原则上最大包销金额为 29,700.00 万元。当包销比例进取本次刊行总数
的 30%时，主承销商将入手里面承销风险评估圭臬，并与刊行东谈主疏导：如确定链接
推行刊行圭臬，将治愈最终包销比例；如确定遴荐中止刊行设施，将实时朝上交所
答谢，公告中止刊行原因，并将在批文有用期内择机重启刊行。
五、刊行东谈主、主承销商关系步地
（一）刊行东谈主
称号： 新疆天润乳业股份有限公司
关系东谈主： 冯育菠
新疆乌鲁木王人市经济时刻成立区（头屯河区）乌昌公路
关系地址：
关系电话： 0991-3960621
（二）保荐东谈主（主承销商）
称号： 中信建投证券股份有限公司
关系东谈主： 股权本钱市集部
关系地址： 北京市向阳区景辉街 16 号院 1 号楼泰康集团大厦
刊行推敲电话： 010-56051633、010-56051626
刊行东谈主：新疆天润乳业股份有限公司
保荐东谈主（主承销商）：中信建投证券股份有限公司
新疆天润乳业股份有限公司
（此页无正文，为《新疆天润乳业股份有限公司向不特定对象刊行可调换公司债券
刊行教导性公告》之签章页）
刊行东谈主：新疆天润乳业股份有限公司
年 月 日
新疆天润乳业股份有限公司
（此页无正文，为中信建投证券股份有限公司对于《新疆天润乳业股份有限公司向
不特定对象刊行可调换公司债券刊行教导性公告》之签章页）
保荐东谈主（主承销商）：中信建投证券股份有限公司
年 月 日
